Een verkooporder maken in Belmoni
De Verkooporders module in Belmoni helpt je om eenvoudig bestellingen van je klanten te beheren. Volg de onderstaande stappen om een nieuwe verkooporder te maken en orderlijnen toe te voegen.
- Ga naar 'Verkooporders' in het navigatiemenu
In je Belmoni-omgeving navigeer je naar 'Verkooporders'. Hier vind je een overzicht van al je Verkooporders en kun je nieuwe verkooporders aanmaken.
- Klik op 'Nieuw order'
Bovenaan op het scherm klik je op 'Nieuw order' om een nieuw verkooporder aan te maken.
Vul de volgende gegevens in:
- Relatie: Kies bij 'Relatie' de klant voor wie het verkooporder is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klant in te typen, waarna Belmoni de bijpassende klanten weergeeft.
- Datum: Kies de datum van het verkooporder
- Klik op 'Opslaan'
Nadat je de gegevens hebt ingevuld, klik je op 'Opslaan' om het verkooporder vast te leggen.
- Orderlijnen toevoegen
Na het opslaan kun je orderlijnen aan het verkooporder toevoegen:
- Klik op 'Orderlijn toevoegen'.
- Vul de informatie voor de orderlijn in en zoek in het 'Omschrijving' veld op producten die je eerder hebt aangemaakt.
- Vul de volgende gegevens in:
Aantal: Voer in hoeveel je wilt bestellen.
Prijs: Via het vinkje 'Aangepast' kan de productprijs aanpassen mocht dit nodig zijn.
- Klik op Opslaan om de orderregel toe te voegen.
- Order afsluiten
Klik op 'Order afsluiten' om het order af te sluiten.
- Verkooporder als pdf downloaden
Klik op de knop 'Download pdf' om het verkooporder als pdf document te downloaden. Dit document kan nu aan de klant bezorgd worden.
- Order versturen
Via de knop 'Order versturen' kan je het verkooporder ook rechtstreeks vanuit Belmoni naar de klant sturen.
- Verkooporder als verzonden markeren
Klik op de knop 'Order verzonden' nadat de bestelling naar de klant werd verstuurd. Het verkooporder krijgt nu de status verzonden.
- Verkooporder als geleverd markeren
Wanneer het order bij de klant geleverd werd kan je het order in Belmoni de status geleverd geven. Selecteer hiervoor bij 'Status aanpassen' de optie Geleverd.
- Factuur maken
Via de knop 'Factuur maken' kan je nu eenvoudig een factuur maken van het verkooporder.