Een nieuwe relatie aanmaken in Belmoni
In Belmoni kun je eenvoudig nieuwe relaties, zoals prospects, klanten of leveranciers, toevoegen aan je administratie. Volg de onderstaande stappen om een nieuwe relatie aan te maken:
- Ga naar 'Relaties' in het navigatiemenu
Open je Belmoni-omgeving en selecteer in het navigatiemenu de optie 'Relaties'. Hier kun je alle bestaande relaties beheren en nieuwe toevoegen.
- Klik op 'Nieuwe relatie'
Klik op de knop 'Nieuwe relatie' om het aanmaken van een relatie te starten.
- Vul de basisinformatie in
Naam van de relatie: Voer de naam in van de persoon of het bedrijf dat je wilt toevoegen.
Type relatie: Geef aan of het om een prospect, klant, en/of leverancier gaat.
BTW-informatie: Vul het juiste BTW-nummer in voor een complete registratie.
- Klik op 'Opslaan'
Zodra alle basisinformatie is ingevuld, klik je op 'Opslaan' om de relatie aan te maken.
- Voeg een adres en contactpersoon toe
Na het opslaan krijg je de mogelijkheid om aanvullende gegevens in te voeren, zoals het adres en contactpersonen voor deze relatie.
Met deze eenvoudige stappen heb je snel en overzichtelijk nieuwe relaties toegevoegd aan Belmoni. Zo blijft jouw administratie altijd volledig en up-to-date