Een nieuw project aanmaken in Belmoni
De projectenmodule in Belmoni biedt een centrale plek om al je projecten efficiënt te beheren, van start tot oplevering. Met deze module kun je niet alleen de voortgang en planning van je projecten monitoren, maar ook gerelateerde issues, facturatie, en andere modules koppelen voor een naadloze workflow.
- Ga naar 'Projecten' in het navigatiemenu
In je Belmoni-omgeving navigeer je naar 'Projecten'. Hier vind je een overzicht van al je projecten en kun je nieuwe projecten aanmaken.
- Klik op 'Nieuw project'
Bovenaan op het scherm klik je op 'Nieuw project' om een nieuw project aan te maken.
- Selecteer de klant bij 'Relatie'
Kies bij 'Relatie' de klant voor wie de factuur bestemd is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klantnaam in te typen, waarna Belmoni de bijpassende klanten weergeeft.
- Klik op 'Opslaan'
Nadat je de klant hebt geselecteerd, klik je op 'Opslaan' om het project vast te leggen.
- Basisinformatie toevoegen
- Voeg een omschrijving toe: Geef het project een duidelijke en herkenbare naam of omschrijving.
Voorbeeld: "Website redesign voor Klant X".
- (Optioneel) Vul de volgende velden in:
Startdatum: Wanneer het project begint.
Streefdatum: De geplande opleverdatum.
Einddatum: De daadwerkelijke voltooiingsdatum.
- Issue, Notities, Modules,.. toevoegen
Via de verschillende tabs kan je verschillende modules aanmaken als onderdeel van het project. Je kan issues aanmaken en bijvoorbeeld notities toevoegen.
- Bijlagen uploaden
Voeg bestanden toe die relevant zijn voor het project (zoals afbeeldingen of contracten).
- Tarieven per project
Als het project specifieke tarieven hanteert, kun je deze toevoegen via de tab Tarieven.