Een offerte maken in enkele klikken
Om een offerte aan te maken in Belmoni volg je deze eenvoudige stappen:
- Navigeer naar 'Offertes'
Ga in het navigatiemenu aan de linkerkant naar de optie 'Offertes'. Hier vind je een overzicht van alle offertes die eerder zijn aangemaakt.
- Nieuwe offerte maken
Klik op 'Nieuwe offerte' om een nieuwe offerte op te stellen.
- Selecteer de relatie
Kies bij 'Relatie' de prospect of klant voor wie de factuur bestemd is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klantnaam in te typen, waarna Belmoni de bijpassende relaties weergeeft.
Als de klant nog niet in Belmoni staat, klik je op het + icoontje om de klant direct toe te voegen. Vul de gegevens in en sla de klant op, deze wordt dan automatisch geselecteerd voor de factuur.
- Offerte opslaan
Nadat je de juiste relatie hebt geselecteerd, klik je op 'Opslaan' om de basisgegevens van de offerte vast te leggen.
- Voeg offertelijnen toe
Vervolgens kun je via de knop 'Offertelijn toevoegen' de verschillende onderdelen van de offerte invoeren. Hier vul je per lijn bijvoorbeeld de omschrijving, hoeveelheid, en prijs in. Elke offertelijn representeert een dienst of product die je wilt aanbieden.
- Afwerking en verzenden
Nadat alle lijnen zijn toegevoegd en gecontroleerd, kun je de offerte afwerken en eventueel rechtstreeks vanuit Belmoni naar de klant sturen.
Zo eenvoudig maak je een professionele offerte in Belmoni!