Proforma factuur

Home » Help » Modules » Facturen » Proforma factuur

Hoe maak je een proforma factuur in Belmoni

Een proforma factuur is een voorlopige factuur die geen definitief factuurnummer heeft en dient als een concept of offerte. In Belmoni kun je eenvoudig een proforma factuur aanmaken door dezelfde stappen te volgen als bij een normale factuur, maar zonder de factuur af te sluiten. Hieronder vind je de instructies.

  • Ga naar 'Facturen' in het navigatiemenu
    In je Belmoni-omgeving navigeer je 'Facturen'. Hier vind je een overzicht van al je facturen en kun je nieuwe facturen aanmaken.
  • Klik op 'Nieuwe factuur'
    Bovenaan op het scherm klik je op 'Nieuwe factuur' om een nieuwe factuur aan te maken.
  • Selecteer de klant bij 'Relatie'
    Kies bij 'Relatie' de klant voor wie de factuur bestemd is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klantnaam in te typen, waarna Belmoni de bijpassende klanten weergeeft.
    Als de klant nog niet in Belmoni staat, klik je op het + icoontje om de klant direct toe te voegen. Vul de gegevens in en sla de klant op, deze wordt dan automatisch geselecteerd voor de factuur.
  • Klik op 'Opslaan'
    Nadat je de klant hebt geselecteerd, klik je op 'Opslaan' om de factuur vast te leggen.
  • Factuurlijnen toevoegen
    Na het opslaan kun je de details van de factuur invullen. Klik op 'Factuurlijn toevoegen' om de producten of diensten die je wilt factureren op te geven. Vul de gewenste aantallen, omschrijving en prijzen in voor elke factuurlijn.
  • Proforma status behouden
    Sluit de factuur niet af met de knop 'Factuur afsluiten'. Door dit niet te doen, blijft de factuur in conceptvorm en wordt geen definitief factuurnummer toegewezen. Wanneer je de factuur downloadt of naar de klant verstuurt, zal deze de vermelding Proforma factuur bevatten. De factuur blijft bewerkbaar en kan later alsnog worden afgesloten en definitief gemaakt als dat nodig is.

Tip: Proforma factuur omzetten naar definitieve factuur
Wanneer de klant akkoord gaat met de proforma factuur, kun je deze eenvoudig afsluiten door op 'Factuur afsluiten' te klikken. De factuur krijgt dan automatisch een factuurnummer toegewezen en kan als officiële factuur worden verstuurd.