Overeenkomst maken om periodieke factuur te genereren

Creëer een overeenkomst voor terugkerende facturen in Belmoni

Met Belmoni kun je eenvoudig periodieke facturen instellen via een overeenkomst. Volg onderstaande stappen om een nieuwe overeenkomst te maken.

• Ga naar 'Overeenkomsten' in het navigatiemenu
  In je Belmoni-omgeving navigeer je 'Overeenkomsten'. Hier vind je een overzicht van al je overeenkomsten en kun je nieuwe overeenkomsten aanmaken.
• Klik op 'Nieuwe overeenkomst'
  Bovenaan op het scherm klik je op 'Nieuwe overeenkomst' om een nieuwe overeenkomst aan te maken.
• Selecteer de klant bij 'Relatie'
  Kies bij 'Relatie' de klant voor wie de overeenkomst bestemd is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klantnaam in te typen, waarna Belmoni de bijpassende klanten weergeeft.
  Als de klant nog niet in Belmoni staat, klik je op het + icoontje om de klant direct toe te voegen. Vul de gegevens in en sla de klant op, deze wordt dan automatisch geselecteerd voor de overeenkomst.
• Geef een omschrijving
  Geef een duidelijke beschrijving van de overeenkomst (bijvoorbeeld "Maandelijkse licentiekosten").
• Startdatum
  Kies een startdatum. Dit is de eerste keer dat de recurrente factuur op basis van de overeenkomst automatisch aangemaakt zal worden.
• Interval
  Selecteer het gewenste interval voor facturatie, bijvoorbeeld: Maandelijks, Per kwartaal, Jaarlijks,..
• Klik op 'Opslaan'
  Klik op 'Opslaan' om de overeenkomst vast te leggen.
• Factuurlijn toevoegen
  Na het opslaan kun je de details van de overeenkomst invullen. Klik op 'Factuurlijn toevoegen' om de producten of diensten die je recurrent wilt factureren op te geven. Vul de gewenste aantallen, omschrijving en prijzen in voor elke factuurlijn.

Zodra de overeenkomst is opgeslagen, zal Belmoni automatisch periodieke facturen genereren op basis van het ingestelde interval. Deze facturen vind je terug in het onderdeel 'Facturen'.