Een nieuw issue aanmaken in Belmoni
Met de issuesmodule in Belmoni kun je eenvoudig specifieke taken, problemen of actiepunten bijhouden die gekoppeld zijn aan projecten en relaties. Volg onderstaande stappen om een nieuw issue aan te maken en effectief te beheren.
- Ga naar 'Issues' in het navigatiemenu
In je Belmoni-omgeving navigeer je naar 'Issues'. Hier vind je een overzicht van al je issues en kun je nieuwe issues aanmaken.
- Klik op 'Nieuw issue'
Bovenaan op het scherm klik je op 'Nieuw issue' om een nieuw issue aan te maken.
- Selecteer de klant bij 'Relatie'
Kies bij 'Relatie' de klant aan wie het issue gekopped is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klantnaam in te typen, waarna Belmoni de bijpassende klanten weergeeft.
- Omschrijving
Geef het issue een duidelijke en beknopte titel of beschrijving.
- Project en module
Koppel het issue aan een specifiek project en selecteer de relevante module.
- Aanvullende details
Vul verder relevante gegevens aan zoals datum, prioriteit en inschatting.
- Klik op 'Opslaan'
Nadat je de gegevens hebt ingevuld klik je op 'Opslaan' om het issue vast te leggen.
Tip: Gebruik de filterfunctie in de issuesmodule om snel overzicht te krijgen van openstaande of afgeronde issues.