Factuur maken van een offerte

Van Offerte naar Factuur

Volg deze stappen om eenvoudig een factuur te genereren vanuit een goedgekeurde offerte in Belmoni:

• Offerte versturen
  Nadat je een offerte hebt opgesteld en gecontroleerd, verstuur je deze naar de klant. Dit is een cruciale stap voordat je de offerte kunt omzetten naar een factuur.
• Status aanpassen naar Goedgekeurd
  Ga naar de offerte die de klant heeft geaccepteerd. Via 'Status aanpassen' kies je de status 'Goedgekeurd' om aan te geven dat de klant akkoord is gegaan met de offerte.
• Factuur maken
  Zodra de status op 'Goedgekeurd' staat, verschijnt er een extra knop 'Factuur maken'. Klik op deze knop om automatisch een factuur te genereren op basis van de informatie in de goedgekeurde offerte.
• Controleer en verstuur de factuur
  De factuur is nu aangemaakt en klaar voor verzending!