Eenvoudig een creditnota opstellen in Belmoni
Het aanmaken van een creditnota in Belmoni lijkt sterk op het maken van een reguliere factuur, maar met een klein verschil in de manier waarop bedragen worden ingevoerd. Volg deze stappen om een creditnota aan te maken:
- Ga naar 'Facturen' in het navigatiemenu
In je Belmoni-omgeving navigeer je naar 'Facturen'. Hier vind je een overzicht van al je facturen en kun je nieuwe facturen aanmaken.
- Klik op 'Nieuwe factuur'
Bovenaan op het scherm klik je op 'Nieuwe factuur' om een nieuwe factuur aan te maken.
- Selecteer de klant bij 'Relatie'
Kies bij 'Relatie' de klant voor wie de factuur bestemd is. Je kunt eenvoudig filteren door enkele letters van de klantnaam in te typen, waarna Belmoni de bijpassende klanten weergeeft.
Als de klant nog niet in Belmoni staat, klik je op het + icoontje om de klant direct toe te voegen. Vul de gegevens in en sla de klant op, deze wordt dan automatisch geselecteerd voor de factuur.
- Klik op 'Opslaan'
Nadat je de klant hebt geselecteerd, klik je op 'Opslaan' om de factuur vast te leggen.
- Factuurlijnen invoeren met negatieve bedragen
Na het opslaan kun je de details van de creditnota invullen. Klik op 'Factuurlijn toevoegen' om de producten of diensten die je wilt crediteren op te geven. Vul de gewenste aantallen, omschrijving en prijzen in voor elke factuurlijn. Bij het aanmaken van een nieuwe factuurlijn voer je de bedragen in met een minteken voor het bedrag. Dit zorgt ervoor dat het totale bedrag van de factuur negatief wordt.
- Negatief totaal als Creditnota
Wanneer het totaalbedrag van een factuur negatief is, herkent Belmoni dit automatisch als een creditnota. Je hoeft geen extra stappen te ondernemen om aan te geven dat het een creditnota betreft.
- Afsluiten en verzenden
Nadat alle lijnen zijn toegevoegd en gecontroleerd, kun je de creditnota afsluiten en eventueel rechtstreeks vanuit Belmoni naar de klant sturen.